2024年8月：米国株モデルポートフォリオ・アップデート
マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラ- 2024年8月のモデルポートフォリオでは、現金を約20％、ウランを約6％保有しており、ウラン・エナジー（UEC）とエノビックス（ENVX）は長期保有銘柄です。他のポジションは12～18ヶ月以内に売却予定です。
- ポートフォリオの各銘柄に関する詳細な分析レポートはインベストリンゴのプラットフォーム上でご覧いただけます。新規保有銘柄はポートフォリオの約5％ずつ配分する予定です。
- 目標は年間平均15％の成長率を達成することで、現在の年初来パフォーマンスも良好です。各銘柄が妥当かどうかを評価するため、毎月アップデートを提供しています。
本稿では、私の株式ポートフォリオに関する8月スタート時点のアップデートを共有します。
2024年8月のモデルポートフォリオでは、引き続き約20％を現金で保有し、約6％をウランに投資しています。
目標は年間平均15％の成長率を達成することで、現在の年初来パフォーマンスは良好です。
ポートフォリオに関するアップデートは毎月提供しており、その理由としては、各銘柄がバリュエーションの観点から依然として妥当かどうかを皆様に知っていただくためです。
2024年8月のモデルポートフォリオにおける各銘柄の比率
以下に各ポジションの簡単な概要を示しています（最新の分析レポートについては、インベストリンゴのプラットフォーム上で是非ご覧ください）。
・現時点で、約20％のポートフォリオを現金で保有している。
・黄色でハイライトされている銘柄は中立を意味します。
・上記の通り、ポートフォリオの約6％をウランに投資している。ウラニウム・エナジー（UEC）とエノビックス（ENVX）は唯一の長期保有銘柄である。その他のポジションは、今後12～18ヶ月以内、あるいはそれより早く売却する予定である（詳細は各個別のレポートに記載）。
・ポートフォリオは均等に配分・調整することを目指しており、今後、新規保有銘柄はそれぞれポートフォリオの5％とする予定です。
繰り返しとなりますが、各銘柄の分析レポートについては、インベストリンゴのプラットフォーム上で是非ご覧ください。
コモディティ関連（1銘柄）
ウラン・エナジー（UEC）
ヨーロッパの原子力エネルギーに対する意識変化の恩恵を受けているウラン関連企業で、現在はウランを採掘していないが、2024年8月に生産を拡大する予定です。
テクノロジー関連（19銘柄）
マネーライオン（ML）
売上高成長率は堅調であり、特に顧客採用率が大幅に増加していることから、転機を迎えている兆しがあり、収益性も大幅に改善しています。典型的なインフレクション銘柄です。
※インフレクション銘柄（インフレクション・ストック）：株価や業績が重要な転換点に差し掛かっている銘柄を指す。この転換点とは、企業の成長軌道や収益性が大きく変わるポイントであり、株価が上昇し始めるタイミングや、業績が改善し始める時期を示すことが多い。
ドラフトキングス（DKNG）
デジタルスポーツエンターテインメントおよびゲーミング企業であり、キャッシュフローがプラスに転じようとしています。投資家がキャッシュフロー・ポジティブ企業としてドラフトキングスを購入し始めるとともに、転換期を迎えている銘柄です。
ペイパル（PYPL）
ペイパルのバリエーションはすでに完全に下落しており、プラスのリターンが期待できる魅力的な価格設定となっているように見えます。2025年中頃までに1株約95ドルを目標株価としています。
ギガクラウドテクノロジー（GCT）
グローバルなB2Bマーケットプレイスを運営しており、約40％の年平均成長率で成長しています。その規模に対して非常に利益率が高く、転換期を迎えている銘柄です。
サムサラ（IOT）
産業データを収集し、急速に成長しており、年平均成長率は40％となっています。2024年には6％の営業利益率を達成する見込みである。
センティネルワン（S）
2024年終了時点で収益性において損益分岐点に近づく予定で、2025年には1億ドルのフリーキャッシュフローを達成する可能性もあると見ています。
アリスタネットワークス（ANET）
メガキャップテックにネットワーキングソリューションを提供しており、非常に強力なバランスシートを持ち、無借金であり、予想営業利益の30倍のバリュエーションとなっています。
メタ（META）
営業利益の20倍以下のバリュエーションとなっており、年平均成長率は15％から20％で成長しています。私のポートフォリオの中で唯一のメガキャップ銘柄です。
ロビンフッド（HOOD）
強力なバランスシートを持ち、無借金であり、50億ドル以上の現金を保有しています。年平均成長率は15％で成長しており、強力なキャッシュフローを持っています。
ライフMD（LFMD）
GLP-1の見通しによる非常に強力な成長が見込まれており、ソフトウェア事業のスピンオフの可能性もあります。
PDDホールディングス（PDD）
非常に強力なフリーキャッシュフローを持ち、驚異的な成長率を誇っています。
オースター（OUST）
典型的なインフレクション銘柄であり、収益性の大幅な上昇に向かい前進しています。
ヒムズ＆ハーズ（HIMS）
最近勢いを失っているが、2025年中頃までには1株30ドルに達する可能性があると考えています。
アップラビン（APP）
アップラビンの株価は再び割安であり、再び同社に注目している。2024年末までに1株110ドルになる可能性があると予想しています。
エノビックス（ENVX）
エノビックスはカリフォルニアの顧客と契約を締結し、この顧客はエノビックスの高エネルギー密度バッテリーに高額を支払う意思を示しています。そのため、これはエノビックスにとって大きな転機となる可能性があります。
パランティア（PLTR）：中立
マッチグループ（MTCH）：中立
ギットラブ（GTLB）：中立
最後に私の目的は、年間平均15％の年平均成長率を達成することであり、実際の年初来パフォーマンスは以下の通りである。
最後に
最後に私の目的は、年間平均15％の年平均成長率を達成することであり、実際の年初来パフォーマンスは以下の通りです。
※SPY：S&P500
※COMP：ナスダック総合指数
※Michael Wiggins De Oliveira：マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラのポートフォリオ
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