2025年2月中旬：米国株ポートフォリオ公開！

2025年2月中旬：モデルポートフォリオ・アップデート

追加

アトラシアン（TEAM）・パランティア・テクノロジーズ（PLTR）・ドキシミティ（DOCS）・アップスタート（UPST）・アップラビン（APP）

除外

ドラフトキングス（DKNG）・サムサラ（IOT）・インテュイティブ・マシーンズ（LUNR）・ビル・ホールディングス（BILL）

新しい読者の皆さんへ

私はインフレクション投資家です。

インフレクション投資とは、企業や市場が重要な転換点（インフレクションポイント）に差し掛かるタイミングを狙い、将来の大きな成長を見込んで投資する投資家のことです。

転換点とは、新製品の発売や技術革新、政策変更などにより成長が加速するタイミングを指します。

リスクを許容しながら高リターンを狙うのが特徴です。

私のレポートにおいて、最初は情報量が多く戸惑うかもしれませんが、以下に私の投資戦略のポイントをまとめています。

・私の保有銘柄について

私が保有する銘柄は「転換点にあるビジネス」です。そのため、良い時期も悪い時期もありますが、最終的には市場が新しいストーリーを評価してくれると考えています。

・1銘柄の上限は5％

いかなる場合も、1銘柄に対する投資比率はポートフォリオ全体の5％を超えないようにしています。

・投資を2回に分ける

最初の2.5％はレポートの執筆タイミングで購入し、残りの2.5％は4～6週間後に、より低い価格で追加購入を目指しています。安値のタイミングは必ず訪れるので、焦らず待つようにしています。

・モデルポートフォリオの更新頻度

モデルポートフォリオのアップデートに関するレポートは、毎月2回、月初と中旬に執筆していきます。

・レーティング

強気にレーティングしている銘柄は、私が今後の見通しに自信を持っている銘柄である一方、中立としている銘柄は近々ポートフォリオから除外予定です。

（出所：筆者作成）

以下は各ポジションの簡単な概要です。（各銘柄に関する最新の分析レポートについてはインベストリンゴのプラットフォーム内で検索してください）

（出所：筆者作成）

現在、ポートフォリオの約5%を現金として保有しており、もう1銘柄を追加する余地があります。

・黄色は「中立」を意味しており、黄色で示されている銘柄は近いうちに除外予定です。

・上記の通り、ポートフォリオ全体の約10%を原子力関連に投資しています。ウラニウム・エナジー（UEC）とセントラス・エナジー（LEU）が私のウラン関連投資です。

・ウラニウム・エナジー、セントラス・エナジー、エノビックス（ENVX）の3銘柄のみが長期保有対象です。他のポジションはすべて、今後12～18か月以内、またはそれより早く売却する予定です（詳細は各銘柄の分析レポートをご覧ください）。

・ポートフォリオは均等配分を維持することを目指しています。これは一見簡単そうに見えますが、実際のオペレーションは難しというのが実情ですが、この方針を続けます。今後、新規に保有する銘柄はすべてポートフォリオの5%ずつの比率とすることを目安としています。

過去の売却済み銘柄一覧

下記の売却済みの銘柄に関するレポートも、インベストリンゴのプラットフォーム上よりご覧いただけます。

（出所：筆者作成）

テクノロジー＆エネルギー銘柄に関するレポートを毎週複数執筆しており、私のプロフィール上にてフォローをしていただくと、ポートフォリオへの新規組み入れや除外の際に私が最新のレポートを執筆する度に、リアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることができます。

加えて、その他のアナリストも詳細な分析レポートを日々執筆しており、インベストリンゴのプラットフォーム上では「毎月約100件、年間で1000件以上」のレポートを提供しております。

私のテクノロジー＆エネルギー銘柄に関する最新レポートを見逃さないために、是非、フォローしていただければと思います！

ポートフォリオの銘柄一覧

各銘柄の最新の分析レポートについては、インベストリンゴのプラットフォーム上にて「👉検索ページ」よりご確認いただければと思います。

原子力関連銘柄（2銘柄）

※これらの2銘柄は、どのような価格であっても、しばらくの間売却する予定はありません。

ウラニウム・エナジー（UEC）

ウラン関連の企業で、負債がなく、ウラン価格の変動リスクを受けにくい点が特徴です。12年間の休止期間を経て、現在生産を開始しています。AIやデータセンターのエネルギー需要に対応するための低コスト電力が必要になることを考えると、この分野には非常に期待しています。

セントラス・エナジー（LEU）

ウラン濃縮を行う企業で、米国唯一のウラン濃縮企業 です。発電所向けに濃縮ウランを供給しています。

テクノロジー関連銘柄（18銘柄）

パランティア・テクノロジーズ（PLTR）

説明不要の企業です。「Rule of +85%」の達成が視野に入っており、 ゴールド級の銘柄です。

ギガクラウド・テクノロジー（GCT）

世界規模のB2Bマーケットプレイスを運営し、年平均成長率（CAGR）が約40% に達する急成長企業です。その規模に対して非常に収益性が高く、転換点を迎えている銘柄です。2025年夏までに株価45～60ドルでの売却を予定しています。

センチネルワン（S）

2025年夏までに、1株40ドルでの売却を予定しています。

エノビックス（ENVX）

2026年まで売上が発生しない 企業です。つまり、現時点では売上ゼロの売上計上前の企業であり、投資リスクが高い点にはご留意ください。長期保有銘柄と見ています。

テラドック（TDOC）

2025年にわずかでも売上成長が見込めれば、新しい経営陣のもとで業績が安定し、改善されると考えています。2026年初頭までに株価15ドルを目標としています。

イノデータ（INOD）

経営陣は株式の希薄化を抑え、株主価値を意識した経営を行っています。2026年初頭までに株価65ドルを目標としています。

デイブ（DAVE）

2025年のフリーキャッシュフローは約9,000万ドルと予測されており、 12倍の予想フリーキャッシュフロー倍率で取引されています。大きな投資機会であると見ています。

スノーフレーク（SNOW）

強力な成長 により、47倍の予想フリーキャッシュフロー倍率 が正当化されると考えます。2026年初頭までに株価250ドルを目標としています。

クレド・テクノロジー（CRDO）

ハイパースケーラーおよびAIアプリケーション向けの受注が堅調に推移 しており、2026年度まで年50%の売上成長を予想しています。2026年初頭までに株価105ドルを目標としています。

ルーブリック（RBRK）

サイバー・レジリエンスのリーダー企業 で、年間経常収益（ARR）が10億ドルを超え、年38%成長しています。2026年初頭までに株価110ドルを目標としています。

アサナ（ASAN）

収益性向上の道筋に期待しており、2026年初頭までに株価30ドルを目標としています。

リクイディティ・サービシズ（LQDT）

2025年度第1四半期のガイダンスが非常に強く、トップライン成長は60%が見込まれます。 負債ゼロの財務体質も評価できます。2026年初頭までに株価55ドルを目標としています。

ネビウス・グループ（NBIS）

ハイパースケーラーのデータセンター で、旧Yandex（ロシア系企業）です。株価60ドルを目標としています。

セズル（SEZL）

カナダ拠点の「後払い（Buy Now Pay Later）」サービス企業で、非常に高い収益性 を誇ります。2026年夏までに株価500ドルを目標としています。

アトラシアン（TEAM）

ガイダンスの引き上げと収益性の向上により、魅力的な投資対象となっています。来年のフリーキャッシュフロー倍率41倍で取引されています。

ドキシミティ（DOCS）

医療従事者向けのネットワーキングおよび遠隔医療プラットフォーム を提供しており、非常に収益性が高いビジネス です。

アップスタート・ホールディングス（UPST）

かつて大きな下落を経験しましたが、今では復活を遂げています。

アップラビン（APP）

何度もポートフォリオへの追加を繰り返してきた銘柄です。 2026年夏までに株価750ドルを目標としています。

※上記のすべての銘柄について、私はロングポジションを保有しています。

また、私はテクノロジー＆エネルギー銘柄に関するレポートを毎週複数執筆しておりますので、私のインフレクション投資に関心がございましたら、私のプロフィール上にてフォローをしていただくと、ポートフォリオへの新規組み入れや除外の際に私が最新のレポートを執筆する度に、リアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることができます。

さらに、その他のアナリストも詳細な分析レポートを日々執筆しており、インベストリンゴのプラットフォーム上では「毎月約100件、年間で1000件以上」のレポートを提供しております。

そこで、私のテクノロジー＆エネルギー銘柄に関する最新レポートを見逃さないために、是非、フォローしていただければと思います！

アナリスト紹介：マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラ

📍テクノロジー＆エネルギー担当

オリベイラ氏のその他のテクノロジー＆エネルギー銘柄のレポートに関心がございましたら、こちらのリンクより、オリベイラ氏のプロフィールページにてご覧いただければと思います。

インベストリンゴでは、弊社のアナリストが「高配当銘柄」から「AIや半導体関連のテクノロジー銘柄」まで、米国株個別企業に関する分析を日々日本語でアップデートしております。さらに、インベストリンゴのレポート上でカバーされている米国、及び、外国企業数は「250銘柄以上」（対象銘柄リストはこちら）となっております。米国株式市場に関心のある方は、是非、弊社プラットフォームより詳細な分析レポートをご覧いただければと思います。